Um die verletzte Chise zu verteidigen, verwandelt sich Elias in ein monströses Wesen. Dank der Hilfe eines Irrlichts und Renfred, der zu ihnen stösst, schlagen sie den Zauberer namens Joseph in die Flucht. Der Schwarze Hund wird Chises Schutzgeist und bekommt von ihr den Namen Ruth. Zusammen mit Elias kehren sie nach Hause zurück. Dort angekommen verschwindet Elias für Tage und ist nicht mehr auffindbar ...