Der Tomogara Zarovee hat es auf Yuji abgesehen und Wilhelmina muss gegen ihren Erzfeind Sabrac antreten. Yuji ergibt sich nicht kampflos Zarovee und versucht alles, um eine Schwachstelle von Wilhelminas übermächtigem Gegner zu finden. Zusammen mit Shana, Margery und ihren Freunden entwickeln sie einen Plan, um Sabrac zu besiegen.
Weihnachten steht vor der Tür und Shana und Kazumi haben Yuji immer noch nicht ihre Gefühle gestanden. Doch nun taucht Hecate auf und will mithilfe des Reiji Maigo einen mächtigen Tomogara beschwören. Zusammen mit Shana und Wilhelmina stellt er sich Hecate.
Anzahl Disks: 1
Episoden: 19 - 24
Spieldauer: ca. 138 Minuten