In einem alles entscheidenden Kampf gelingt es Son-Goku, den Oberteufel Piccolo zu besiegen und so zu verhindern, dass er die Weltherrschaft an sich reisst. Doch schon bald stellt sich ein neues Problem ein: Ein finsterer Fremder taucht auf und behauptet, Son-Gokus Bruder zu sein...